第31集

包拯一行前往頭陀嶺地下巢穴解救人質時，遭遇盜賊埋伏，所幸包拯機智、展昭勇猛，眾人最終順利制服歹徒，救出人質。但這一切越來越讓包拯懷疑自己身邊藏著內奸。在與公孫策的談話中，包拯一步步揭露了公孫策的內奸身份，公孫策痛哭流涕道出被龐昱等人利誘而泥足深陷的事實，并表示希望包拯能給予重新改過的機會，于是，在包拯的腦海里又有了懲治龐昱等人的妙計。

第32集

由于公孫策提供了準確的信息，包拯等人順利捕獲了“逆血龍鱗”的大部分亂黨，并設下妙計，通過告狀軍屬的指認，揭露了龐昱等人殺害寧州衛三百軍士，密謀造反的罪行，并捕獲了以龐昱為首的眾叛軍，破獲了大石川命案。另一邊，展昭追趕趙玉與雷英等人，進入一片胡楊林，遇到了紅袍人，展昭不接受紅袍人的利誘，過招之后，不幸被紅袍人打傷。

第33集

眾人找到受傷的展昭，包拯開刀救治，展昭幸免于難。包拯搜查展昭與歹徒打斗的地方，發現寫有“甘秋娘”的寶劍。本打算從龐昱處查出更多亂黨線索，來至牢中卻發現龐昱已被殺害。與襄陽王趙爵勾結的楚萬里，怕包拯再查出更多事實破壞趙爵等的密謀篡位計劃，便要用銀兩把包拯打發走。一向廉潔的包拯拿了自己該得的報酬，與包興主仆二人啟程回定遠縣。

第34集

西夏皇帝李元昊聽信兒子李經緯，為了阻止北蕃人殺害大宋皇帝趙禎，決意親自前往宋境解釋此事。襄陽王趙爵為了開展他的驚天密謀，籠絡越來越多的江湖殺手。皇帝趙楨率眾御駕寧州，從展昭處的知包拯超群的斷案本事和出眾的為官才能，并知道包拯就是當年自己的救命恩人包鐵山的兒子。同時眾人決意用龐昱一事為契機，削減皇太后在宮中的羽翼，可是另一邊，襄陽王趙爵正和皇太后商議新的計謀。

第35集

皇太后與襄陽王趙爵密謀，共同聯手篡位之事。皇太后夸趙楨是千古明君，只是缺乏歷練，唆使趙楨微服出巡。趙楨聽信讒言，帶著展昭和寥寥幾名護衛連夜離開行在。原打算去定遠縣會見包拯的趙楨一行，誰料在老虎口遭遇歹徒埋伏，所幸展昭機智勇猛，帶趙楨一行暫時逃脫埋伏。